本報(bào)訊 近日，唐山冀東水泥股份有限公司可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉行。本次冀東水泥公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集28.2億元資金，主要用于產(chǎn)能置換后的萬噸線及配套礦山建設(shè)和水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向11月4日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，余額部分通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　從發(fā)行方式來看，此次再融資充分照顧了原有股東的利益， 原股東持有的冀東水泥股份數(shù)量按每股配售2.0927元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，即每股配售0.020927張可轉(zhuǎn)債?？紤]到目前上市可轉(zhuǎn)債的整體市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)大多數(shù)原股東將會(huì)參與配售。按冀東水泥現(xiàn)有總股本和優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的最大比例約占本次發(fā)行的99.9986%?？梢哉f基本不存在對(duì)原股東權(quán)益的攤薄，而對(duì)于近日行情大熱的可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)，冀東轉(zhuǎn)債原股東極有希望在冀東轉(zhuǎn)債上市后獲得可觀收益。

　　此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，募集資金主要圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開展，公司落后水泥產(chǎn)能得到置換，附屬礦山獲得開發(fā)，利用水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目得到實(shí)施，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)效率及能力顯著提升，有利于公司提升利潤(rùn)率，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。未來，冀東水泥將按照“打造國(guó)際一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”戰(zhàn)略目標(biāo)，加快市場(chǎng)深度融合步伐，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品提升，積極構(gòu)建智能型、環(huán)保型綠色企業(yè)。打造行業(yè)領(lǐng)先的綜合建材平臺(tái)，以卓越的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為社會(huì)大眾創(chuàng)造更多價(jià)值。

　　(中 金)